Иван и Митрофан расследуют случай небывалого злодейского гипноза — преступник-изобретатель гипнотизирует богатых людей, так что они сами отдают ему свои сокровища. Сыщики знакомятся с графиней, и Митрофан влюбляется в прекрасную кошку Кору.
Веселый и красивый мультфильм.